Wykorzystaj tagi, aby segmentować kontakty i gromadzić potrzebne dane. Funkcja tagów pozwala wyświetlać, dodawać i usuwać tagi dla kontaktu.

Aby uzyskać dostęp do tagów, wykonaj następujące czynności:

• Naciśnij przycisk „Więcej” na pasku menu profilu kontaktu.
• Wybierz przycisk menu „Tagi” i przejdź do ekranu listy tagów, który zawiera dwie sekcje: Drzewo tagów i Zestawy tagów (rys. 8.9.1).

Drzewo tagów służy do grupowania tagów, a relacja między zestawem tagów a drzewem tagów jest relacją między terminem ogólnym a jego konkretnym przykładem. Na przykład zestaw tagów kategoryzuje rodzaj organizacji (tj. edukacyjna, religijna, szkoleniowa, służba zdrowia, badania naukowe, stowarzyszenie zawodowe itp.), natomiast drzewo tagów sugeruje, czy jest to podmiot państwowy, czy zwykłe przedsiębiorstwo, darczyńca, wolontariusz itp.

Aby dodać tagi do sekcji Drzewo tagów lub Zestawy tagów w kontakcie, wykonaj następujące czynności:

• Naciśnij przycisk „+” obok Drzewa tagów lub Zestawu tagów.
• Wybierz tag(i) z zestawu pól wyboru.
• Naciśnij przycisk „Dodaj”, aby przenieść tagi do sekcji Drzewo tagów lub wybranego Zestawu tagów na liście tagów.

Ikona „X” znajdująca się obok każdego tagu usuwa tag z listy tagów powiązanych z danym kontaktem. Tagi można tworzyć w internetowej wersji CiviMobile. Aby dodać tagi, wykonaj następujące czynności:

• Przejdź do menu głównego i wybierz opcję Kontakty > Nowy tag.
• Kliknij wymagany tag z listy istniejących tagów, aby go usunąć, jeśli to konieczne.
• Kliknij przycisk „Dodaj tag”, aby otworzyć okno „Nowy tag”.
• Wypełnij wymagane pola (wybierz „Kontakty” tylko w polu „Używane do”) (rys. 8.9.3).

Tagi można grupować w zestawy tagów (np. zestaw tagów „Ludzie dbają o” może zawierać tagi „przystępne cenowo mieszkania”, „sprawiedliwość rasowa” lub „jakość wody”).

Aby dodać zestawy tagów, wykonaj następujące czynności:

• Przejdź do menu głównego Kontakty > Nowy tag (rys. 8.9.4).
• Kliknij przycisk „+” w lewym górnym rogu, aby otworzyć okno Nowy zestaw tagów.
• Wypełnij wymagane pola (w polu „Używane do” wybierz tylko „Kontakty”).
• Dodaj tagi do zestawu tagów.