Śledź relacje między osobami i organizacjami w swojej bazie danych dzięki funkcji CiviMobile Relationship.

Naciśnij przycisk „Więcej” na pasku menu profilu kontaktu, aby uzyskać dostęp do relacji i sprawdzić, w jaki sposób dany kontakt jest powiązany z innymi kontaktami z bazy danych. Wyświetlane informacje obejmują: imię i nazwisko oraz zdjęcie osoby lub organizacji powiązanej, rodzaj relacji oraz datę rozpoczęcia/zakończenia relacji.

Aby przypisać relacje, wykonaj następujące czynności:

• Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu Relacje (rys. 8.7.1).
• Dodaj wymagane informacje: wybierz typ relacji z listy*, wprowadź kontakt(y) na ekranie wyszukiwania kontaktów i dodaj datę rozpoczęcia/zakończenia (rys. 8.7.1).

Naciśnij ikonę Więcej opcji („…”), aby edytować, wyłączyć lub usunąć rekord.

*Typ relacji można dodać w wersji internetowej CiviMobile.

Aby utworzyć nowy typ relacji, wykonaj następujące czynności:

• Przejdź do Administracja > Dostosuj dane i ekran > Typ relacji.
• Naciśnij przycisk „Dodaj typ relacji”, aby utworzyć typ relacji, „Edytuj”, aby edytować typ relacji, lub „Więcej”, aby wyłączyć lub usunąć typ relacji.