Szczegóły działań są wyświetlane na liście pod ogólnymi szczegółami sprawy związanymi z tematem.

Aby wyświetlić szczegóły sprawy, wykonaj następujące czynności (rys. 14.2.1):

• Wybierz „Sprawy” z głównego paska menu, aby wyświetlić ekran listy spraw.
• Naciśnij wybraną sprawę na liście, aby przejść do ekranu szczegółów sprawy.

Ekran szczegółów sprawy rozszerza się i zawiera kilka sekcji:

1. Informacje o sprawie obejmują następujące pola:
   • nazwa sprawy
   • data
   • typ sprawy
   • status
2. Sekcja „Działania” zawiera listę wszystkich działań związanych ze sprawą wraz z podstawowymi informacjami:
   • rodzaj działania
   • nazwa działania
   • data i godzina
   • status

Wybierz żądaną czynność, aby wyświetlić wszystkie niezbędne szczegóły, lub naciśnij przycisk „Dodaj” w sekcji „Czynności”, aby utworzyć nową czynność w ramach sprawy.

3. Sekcja „Uczestnicy” zawiera listę uczestników z przypisanymi rolami. Wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegóły profilu kontaktu (numer telefonu, adres e-mail, adres, kalendarz) lub naciśnij przycisk „Dodaj” w sekcji „Uczestnicy”, aby przypisać rolę i kontakt do sprawy.

Sprawy są tworzone lub edytowane w internetowej wersji CiviMobile.

Aby utworzyć lub edytować nową sprawę, wykonaj następujące czynności:

• Przejdź do „Administracja” > „CiviCase” > „Typy spraw”.

• Kliknij przycisk „Edytuj” lub „Nowy typ sprawy” i wypełnij wymagane pola.

Role w sprawie – wybierz role, które chcesz uwzględnić, z menu rozwijanego „Dodaj rolę” wyświetlanego poniżej listy ról lub utwórz nową rolę niestandardową, klikając menu rozwijane i wpisując nazwę nowej roli w polu. Możesz również oznaczyć jedną z ról jako „Przypisz do twórcy” lub „Jest menedżerem”.

Typy działań – przejdź do zakładki „Typy działań” i utwórz listę niestandardowych typów działań (rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie, działania następcze), które użytkownicy mogą chcieć dodać do sprawy.

Użyj elementu „Maksymalna liczba wystąpień”, aby określić, ile razy dany typ działania może być użyty w sprawie.

Standardowa oś czasu – to znormalizowany przepływ pracy dla danego typu sprawy. Rozpoczyna się od predefiniowanego działania (otwórz sprawę), a następnie wybierz/utwórz działanie, korzystając z listy rozwijanej. Działania są planowane przy użyciu pól „Odniesienie” i „Przesunięcie” i są powiązane z datą otwarcia sprawy. Wybierz dowolne działanie w typie sprawy jako odniesienie, które aktywuje dodatkowe działanie. Można użyć daty zakończenia sprawy (tj. ostatniej zdefiniowanej czynności) jako odniesienia i użyć ujemnych wartości przesunięcia do planowania czynności, tak jak w przykładzie.

Opcja „Wybierz” jest używana, gdy istnieje wiele instancji typu czynności odniesienia i pozwala wybrać, czy najstarsza, czy najnowsza instancja czynności odniesienia powinna być