Відомості про активності відображаються у вигляді списку під загальними відомостями про справу.
Виконайте такі кроки, щоб переглянути деталі справи (мал. 14.2.1):
- Виберіть “Справи” у головному меню, щоб відкрити екран списку справ.
- Натисніть потрібну справу зі списку, щоб перенаправити вас на екран з деталями про цю праву.
Екран “Деталі справи” включає декілька розділів:
- Інформація про справу складається з таких полів:
- назва справи
- дата
- тип справи
- статус
- У розділі “Активності” перераховані всі активності, пов’язані зі справою, з основною інформацією:
- тип активності
- назва активності
- дата і час
- статус
Виберіть потрібну активність, щоб переглянути всі необхідні відомості, або натисніть кнопку додавання в полі розділу “Активності”, щоб створити нову активність у рамках справи.
Розділ “Учасники” містить список учасників із призначеними ролями. Виберіть контакт, щоб переглянути інформацію про нього (телефон, електронна пошта, адреса, календар) або натисніть кнопку “Додати” в полі розділу “Учасники”, щоб призначити роль та контакт для справи.
Справи створюються або редагуються в CiviCRM.
Щоб створити або редагувати нову справу, виконайте такі дії:
- Перейдіть до “Адміністрації” > “CiviCase” > “Типи справ”.
- Натисніть кнопку “Редагувати” або кнопку “Новий тип справи” та заповніть необхідні поля.
Ролі справи – виберіть ролі, які ви хочете включити, зі списку “Додати роль”, показаного нижче списку ролей, або створіть нову роль для користувача, натиснувши на список, що випадає, і ввівши назву нової ролі в полі. Ви також можете відзначити одну з ролей як “Призначити автору” або “Є менеджером”.
Типи активності – перейдіть на вкладку “Типи активності” і створіть список типів активності (телефонний дзвінок, електронна пошта, зустріч, наступні дії), які користувачі можуть захотіти додати до справи.
Використовуйте “Максимальна кількість повторів”, щоб вказати, скільки разів певний тип активності може бути використаний у справі.
Стандартна тимчасова шкала – це стандартний робочий процес для певного типу справи. Він починається з наперед визначеної активності (“Відкрити справу”), потім необхідно вибрати активність із випадаючого списку. Активності плануються з використанням полів “Reference” та “Offset” та щодо дати відкриття справи. Виберіть будь-яку діяльність у вигляді справи як посилання, яке активує додаткову діяльність. Ви можете використовувати дату закінчення справи (тобто кінцеву певну діяльність) як посилання та використовувати негативні значення для зміщення планування активності, як показано у прикладі.
Опція “Вибрати” використовується за наявності декількох екземплярів типу еталонної активності і дозволяє вибрати, який екземпляр еталонної активності слід використовувати – найстаріший чи останній.
