Використовуйте теги для сегментації контактів і збору потрібних даних. Функціональність “Теги” дозволить переглядати, додавати та видаляти теги для контакту.
Виконайте такі дії, щоб отримати доступ до тегів:
- На панелі вкладок меню профілю контакту натисніть кнопку “Ще”.
- Виберіть кнопку меню “Теги” та відкрийте екран списку тегів з двома доступними розділами: “Дерево тегів” та “Набори тегів” (мал. 8.9.1)
Дерево тегів служить для угруповання тегів, а відносини між набором тегів та деревом тегів – це відносини між загальним терміном та його конкретним екземпляром. Наприклад, набір тегів класифікує тип організації (освітня, релігійна, навчальна/тренінгова, медичних послуг, наукових досліджень, професійна асоціація тощо), тоді як дерево тегів підказує, чи вона є державним чи звичайним підприємством, донором чи волонтером і т.д.
Виконайте такі кроки, щоб додати теги до розділу “Дерево тегів” або “Набори тегів” для контакту:
- Натисніть кнопку “+” поряд з деревом або набором тегів
- Виберіть тег(и) із набору прапорців
- Натисніть кнопку “Додати”, щоб перемістити теги до розділу “Дерево тегів” або вибраний набір тегів у списку тегів.
Піктограма “X”, розташована поруч із кожним тегом, видаляє тег зі списку тегів, які стосуються певного контакту. Теги можна створювати на веб-версії CiviMobile. Щоб додати теги, виконайте такі дії:
- Перейдіть до Контакти > Новий тег у головному меню.
- Натисніть потрібний тег зі списку існуючих тегів, щоб видалити його за потреби.
- Натисніть кнопку “Додати тег”, щоб відкрити вікно “Новий тег”.
- Заповніть необхідні поля (лише у полі “Використовується для” виберіть “Контакти”) (мал. 8.9.3).
Теги можна групувати до наборів тегів (наприклад, набір тегів “Люди турбуються про” може містити теги “доступне житло”, “расова справедливість” або “якість води”).
Щоб додати набори тегів, виконайте такі дії:
- Перейдіть до меню Контакти > Новий тег у головному меню (мал. 8.9.4).
- Натисніть кнопку “+” у верхньому лівому куті, щоб відкрити вікно “Новий набір тегів”.
- Заповніть потрібні поля (виберіть “Контакти” лише у полі “Використовується для”).
- Додайте теги до набору тегів.
