Przed rozpoczęciem korzystania z CiviMobile w celu optymalizacji procesów wewnętrznych i usprawnienia kanałów komunikacji z członkami organizacji należy wykonać kilka podstawowych czynności:

• pobrać CiviCRM ze strony CiviCRM.org i zainstalować na platformie CMS;
• zainstalować rozszerzenie CiviMobile API oraz aplikację CiviMobile (pkt 3.1);
• przydzielić wymagane uprawnienia (pkt 3.2);
• przydzielić role ACl (pkt 3.3)

CiviMobile jest kompatybilne ze wszystkimi wersjami CiviCRM od wersji 4.7 wzwyż. Aplikacja integruje się płynnie z wersjami CiviCRM dla Drupal (w tym Drupal 8), Joomla i WordPress.