Відслідковуйте стосунки між людьми та організаціями у вашій базі даних за допомогою функції “Відносини” CiviMobile.
Натисніть кнопку “Ще” на панелі вкладок меню профілю контакту, щоб отримати доступ до відносин і переглянути, як цей контакт пов’язаний з іншими контактами з бази даних. Інформація, що відображається, включає: ім’я та контактну фотографію пов’язаної людини або організації, тип відносин і дату початку/закінчення відносин.
Виконайте такі кроки, щоб призначити відносини:
- Натисніть кнопку “+” у верхньому правому куті екрана “Відносини” (мал. 8.7.1).
- Додайте необхідну інформацію: виберіть тип відносин зі списку, введіть контакт(и) на екрані пошуку контактів та додайте дату початку/закінчення (мал. 8.7.1).
Натисніть “Додаткові параметри” (“…”), щоб відредагувати, вимкнути або видалити запис.
Тип відносин може бути доданий у веб-версії CiviMobile.
Щоб створити новий тип відносин, виконайте такі дії:
- Перейдіть до розділу Administer > Customize Data and Screen > Relationship Type.
- Натисніть кнопку “Додати тип відносин” для створення типу відносин або “Редагувати” – для редагування типу відносин і “Ще” – для відключення або видалення типу відносин.
