Travailler avec mes contacts

Une fois que vous avez CiviCRM en place pour la gestion des données de contact, vous disposez d’un terrain solide pour établir des interactions soutenues et réussies avec les constituants de l’organisation. Assurez-vous que les employés qui font du travail sur le terrain ne trouveront pas de roches à trébucher sur l’un ou l’autre. Pour les agents travaillant à partir du bureau CiviMobile offre une gamme étendue de capacités de gestion des contacts, couplé avec un ensemble de fonctionnalités importantes propres aux applications mobiles natives.

Recherche facile d’un contact

Au fur et à mesure que votre organisation grandit, que les membres se joignent à nous, que les sympathisants se transforment en collecteurs de fonds, peu à peu votre base de contacts s’étend à des proportions massives. Malgré cela, la recherche d’un contact reste aussi facile que toujours. Appuyez pour filtrer votre liste de contacts par un nom, un type, un groupe ou une balise pour trouver rapidement le bon contact et passer à d’autres activités, comme appeler un contact, mettre à jour un profil, afficher les informations de contact, etc. en un instant

Afficher et mettre à jour les contacts

Afficher ou modifier les contacts de manière pratique et sans délai sur votre appareil mobile lors d’une rencontre avec un supporter, de socialisation lors de la conférence, de déplacements, d’écoute des conférenciers lors de différents événements, d’organisation de rencontres futures, etc. Lorsque toutes les coordonnées sont facilement accessibles, modifiables et stockées en un seul endroit, vous disposez d’un fort support à n’importe quelle réunion.

Ajouter de nouveaux contacts

Créez de nouveaux profils au moment exact où les contacts sont effectués. Vos chemins peuvent se croiser de façon inattendue lors d’un événement, dans un aéroport, lorsque vous franchissez le seuil de votre bureau, alors soyez prêt à ajouter un nouveau profil au moment de la parole. Oubliez les jours où vous avez recueilli des cartes de visite, noté les coordonnées sur une ferraille de papier ou attendu jusqu’à ce que vous étiez de retour au bureau pour ajouter des informations à CiviCRM.

Afficher les informations de contact

Dehors avec le vieux « Je ne suis pas à mon bureau. Je vais devoir vérifier et vous appeler plus tard aujourd’hui «, « Je ne suis pas dans le bureau. Puis-je vous l’envoyer par courriel plus tard ? », « Je suis sur la route », etc. Avoir un accès immédiat à vos propres données et à vos coordonnées, à savoir : • Activités – suivre et modifier les activités de contact
• Relations – ajouter, afficher ou modifier les relations entre les contacts
• Adhésions – vérifier et renouveler votre statut d’appartenance au contact
• Contributions – afficher l’historique de votre contribution de contact
• Notes – ajouter des informations importantes à partir des rendez-vous et des appels avec des contacts
• Groupes – afficher les groupes auxquels un contact est affecté ou placer un contact dans les groupes pertinents
• Balises – afficher les balises classifiant un contact ou classer un contact avec les balises pertinentes

Un robinet à appeler

Il y a des occasions où un appel rapide en temps opportun sauve l’affaire ou le visage. Wheure de rendez-vous de poule est proche, mais vous êtes distrait par d’autres événements, perdre la piste du temps, courir dans la circulation dense, l’emplacement s’avère être éloigné, situation d’urgence nécessite de prioriser sur la réunion, les détails sauté votre esprit, etc ont votre liste de contacts toujours à portée de main pour atteindre votre destinataire d’appel prévu avec un seul robinet.

Synchroniser avec le répertoire du téléphone

Appuyez pour synchroniser les enregistrements de contacts CiviMobile au carnet de contacts de votre appareil. À partir de maintenant, CiviMobile continuera à mettre à jour automatiquement les coordonnées de votre appareil chaque fois qu’un enregistrement de contact est modifié dans CiviCRM. La fonctionnalité est particulièrement essentielle pour les utilisateurs qui préfèrent avoir des appels entrants de certains contacts d’organisation identifiés. Le processus de synchronisation est rapide et automatisé ce qui permet d’économiser du temps et d’éviter les erreurs de saisie manuelle des données.

Navigation

Réduisez le temps et le stress associés au travail sur le terrain et aux contacts de visite lors de la réalisation d’une campagne de démarchage porte-à-porte dans une autre ville ou un autre pays. Avec la navigation CiviMobile, vous allez facilement créater l’itinéraire vers l’emplacement de destination et ne vous retrouverez pas en retard, désorganisé ou désorienté. La navigation CiviMobile gardera votre équipe sur la bonne voie.

Téléchargement

L’application CiviMobile est disponible sur App Store / Google Play Market, accès depuis votre smartphone.

Merci de m’informer des nouvelles de CiviMobile