Arbeiten mit Meinen Kontakten

Sobald Sie CiviCRM für die Verwaltung von Kontaktdaten eingerichtet haben, haben Sie eine solide Grundlage für den Aufbau nachhaltiger und erfolgreicher Interaktionen mit Organisationsbestandteilen. Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter, die Feldarbeit leisten, auch keine Steine finden, über die sie stolpern können. Für Beamte, die außerhalb des Büros arbeiten, bietet CiviMobile eine erweiterte Palette von Kontaktverwaltungsfunktionen sowie eine Reihe wichtiger Funktionen, die für native mobile Apps typisch sind.

Einfach nach einem Kontakt suchen

Während Ihre Organisation wächst, Mitglieder beitreten, Unterstützer zu Spendenbeschaffern werden, erweitert sich Ihre Kontaktbasis nach und nach zu massiven Ausmaßen. Trotzdem bleibt die Suche nach einem Kontakt so einfach wie immer. Tippen Sie auf, um Ihre Kontaktliste nach Namen, Typ, Gruppe oder Tag zu filtern, um schnell den richtigen Kontakt zu finden und andere Aktivitäten wie das Anrufen eines Kontakts, das Aktualisieren eines Profils, das Anzeigen von Kontaktinformationen usw. sofort auszuführen.

Kontakte anzeigen und aktualisieren

Anzeigen oder Bearbeiten von Kontakten bequem und unverzüglich auf Ihrem Mobilgerät, wenn Sie ein Meeting mit einem Unterstützer haben, auf der Konferenz Kontakte knüpfen, pendeln, Rednern bei verschiedenen Veranstaltungen zuhören, zukünftige Meetings arrangieren usw. Wenn alle Kontaktdaten leicht zugänglich, bearbeitbar und an einem Ort gespeichert sind, haben Sie bei jeder Besprechung eine starke Unterstützung.

Neue Kontakte hinzufügen

Erstellen Sie neue Profile genau zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme. Ihre Wege können sich bei einer Veranstaltung, auf einem Flughafen, wenn Sie Ihre Büroschwelle überschreiten unerwartet kreuzen. Seien Sie also bereit, während des Sprechens ein neues Profil hinzuzufügen. Vergessen Sie die Tage, an denen Sie Visitenkarten gesammelt, Kontaktdaten auf einem Papierschrott notiert oder gewartet haben, bis Sie wieder im Büro waren, um Informationen zu CiviCRM hinzuzufügen.

Kontakt-Info ansehen

Raus mit dem alten „Ich bin nicht an meinem Schreibtisch. Ich muss es heute später überprüfen und dann rufe ich Sie an“, „Ich bin nicht im Büro. Kann ich es Ihnen später per E-Mail senden?“, „Ich bin unterwegs“ usw. Sie haben sofortigen Zugriff auf Ihre eigenen und Kontaktdaten, nämlich:
• Aktivitäten – Verfolgen und Bearbeiten von Kontaktaktivitäten
• Beziehungen – Hinzufügen, Anzeigen oder Bearbeiten von Beziehungen zwischen Kontakten
• Mitgliedschaften – Überprüfen und Erneuern Ihres Kontaktmitgliedschaftsstatus
• Beiträge – Anzeigen Ihres Kontaktbeitragsverlaufs
• Notizen – Hinzufügen wichtiger Informationen aus Terminen und Anrufen mit Kontakten
• Gruppen – Anzeigen von Gruppen, denen ein Kontakt zugewiesen ist, oder Platzieren eines Kontakts in relevanten Gruppen
• Tags – Anzeigen von Tags, die einen Kontakt klassifizieren, oder Klassifizieren eines Kontakts mit relevanten Tags

Ein Tipp zum Anrufen

Es gibt Fälle, in denen ein schneller, rechtzeitiger Anruf das Geschäft oder das Ansehen rettet. Wenn die Terminzeit nahe ist, Sie jedoch von anderen Ereignissen abgelenkt werden, den Überblick über die Zeit verlieren, starkem Verkehr ausgesetzt sind, sich der Standort als weit entfernt herausstellt, die Notsituation Vorrang vor der Sitzung haben muss, Details Ihre Gedanken übersprungen haben usw., haben Sie Ihren Kontaktliste immer zur Hand, um Ihren beabsichtigten Anrufempfänger mit einem einzigen Tastendruck zu erreichen.

Mit Telefonkontaktbuch synchronisieren

Tippen Sie, um CiviMobile-Kontaktdatensätze mit dem Kontaktbuch auf Ihrem Gerät zu synchronisieren. Ab sofort aktualisiert CiviMobile die Kontaktinformationen auf Ihrem Gerät automatisch weiter, sobald ein Kontaktdatensatz in CiviCRM geändert wird. Diese Funktion ist besonders wichtig für Benutzer, die eingehende Anrufe von bestimmten Organisationskontakten identifizieren möchten. Der Synchronisierungsprozess ist schnell und automatisiert, was Zeit spart und manuelle Dateneingabefehler verhindert.

Navigation

Reduzieren Sie Zeit und Stress beim Verrichten von Feldarbeiten und beim Besuch von Kontakten, wenn Sie eine Tür-zu-Tür-Werbekampagne in einer anderen Stadt oder einem anderen Land durchführen. Mit der CiviMobile-Navigation können Sie ganz einfach die Route zum Zielort erstellen und werden sich nicht zu spät, unorganisiert oder desorientiert fühlen. Die CiviMobile-Navigation hält Ihr Team auf dem Laufenden.

Herunterladen

Die CiviMobile-App ist im App Store / Google Play Market über Ihr Smartphone verfügbar.

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